Un negocio de patrimonio con mil registros fuera de un CRM usable

Resumen

El reto

Memoria y hoja. Sin CRM, el seguimiento de patrimonio es eso. Oro, fondos, financiación colectiva y tokenización no caben en un embudo genérico de comercio electrónico.

Mil registros no es una tarde. Si se migran mal, el equipo no se fía del sistema nuevo y vuelve al Excel.

Un embudo de tienda no entiende patrimonio. Un cliente con varios productos y un ciclo de meses. Hacía falta el CRM doblado a ese negocio, no al revés.

Qué se construyó

GoHighLevel a medida. Configuración adaptada al negocio y migración de 1.068 registros. Suite Sapiens es la marca de esa implantación, no el nombre del cliente.

Etapas que el equipo ya usa. Si un dato no cuadra en la migración, se para y se revisa; no se inventa una ficha limpia.

Sin nombre. No publicamos el del cliente.

El expediente muestra los productos. El comercial no ve un paso de tienda. Si el histórico no cuadra, no se fuerza una ficha limpia para que el recuento salga redondo.

Cómo está montado

• GoHighLevel Etapas y campos del vertical (oro, fondos, financiación colectiva, tokenización), no el embudo de plantilla de una tienda. Un cliente con varios productos y un ciclo de meses no cabe en un paso de pago.
• Migración 1.068 registros del histórico, con criterio, no un archivo a ciegas. Si un dato no cuadra, se para y se revisa. No se inventa una ficha limpia para que el recuento salga redondo.
• Suite Sapiens Marca de implantación de GoHighLevel. El dato y la operación son del cliente. No nos quedamos con una copia eterna del histórico.
• Límite No es un embudo de tienda. Un cliente con varios productos y un ciclo de meses no cabe en un paso de compra. El nombre del cliente no se publica.