DIGITAL / CRM
El CRM no es un cajón. Es por donde pasa el día.
Configuración de CRM: pipelines, campos, altas y el puente con lo que ya usáis. Sin nombre de producto interno.
- CRM
- Automatización
- Operación
Caso de implantación de CRM en producción. No publicamos la marca interna. El de patrimonio está en otra ficha, también sin nombre.
Resumen
El reto
Había una herramienta. Nadie la usaba. El comercial seguía en el bloc.
La plantilla del vendor no era el negocio. Había que doblarla.
Qué se construyó
Pipelines, campos, permisos y altas automáticas. El puente con el resto del stack.
El de patrimonio está en otra ficha, también sin nombre. Este es el patrón de operación diaria.
Cómo está montado
- Etapas Las que el equipo ya tiene en la cabeza, no las del tutorial.
- Campos Los que cierran una venta o una matrícula. Nada de 80 columnas.
- Puente Web, WhatsApp, facturación o aula. El CRM no es una isla.
Preguntas frecuentes sobre CRM de operación
¿GoHighLevel, HubSpot u otro?
El que ya pagáis si sirve. Si no, lo decimos. Suite Sapiens es GHL cuando toca.
¿Migráis el histórico?
Sí, con criterio. Un CSV a ciegas no es una migración.
¿Es el CRM de patrimonio?
No. Ese es el caso de patrimonio. Este es el patrón de operación diaria, también sin nombre.
¿Marca interna?
No se publica.